Jak raportujemy wyniki
Każdy raport zawiera pełną listę pozycji, historię transakcji, pobrane opłaty i komentarz o ryzyku. Wyniki prezentujemy po opłatach, z jasnym okresem pomiaru i porównaniem do wybranego punktu odniesienia.
Skład portfela
Wszystkie instrumenty i projekty z wagami, podziałem na segmenty energetyki i regiony.
Historia transakcji
Każdy zakup, sprzedaż i rebalansowanie z datą, ceną oraz krótkim uzasadnieniem decyzji.
Pobrane opłaty
Wszystkie koszty rozpisane pozycja po pozycji, w tym opłaty depozytowe i transakcyjne.
Komentarz o ryzyku
Opis czynników, które wpłynęły na portfel, np. zmiany cen energii, taryf czy harmonogramów budowy.
Zobacz, jak wygląda nasz raport
Poproś o przykładowy raport z pełną strukturą sekcji albo umów rozmowę, podczas której analityk omówi z Tobą metodologię.